Este artigo fornece um guia passo a passo para a importação de cadastros de clientes no sistema. A importação de dados de clientes pode agilizar o processo de atualização e manutenção de registros, especialmente quando se trabalha com grandes volumes de dados.

Passos para Importar Cadastro de Clientes

1. Acessar o Sistema

   • Faça login no Cilia Oficina com suas credenciais.
   • Navegue até o Menu de Cadastros opção Clientes.

2. Preparar o Arquivo de Importação

   • Formato do Arquivo: Certifique-se de que o arquivo esteja no formato CSV, conforme Planilha Modelo.
   • Estrutura de Dados: O arquivo deve conter as seguintes colunas, conforme o formato padrão:
     • Nome Completo
     • CPF/CNPJ
     • E-mail
     • Telefone
     • Preferência de contato
     • Observações
     • CEP 
     • Tipo de Logradouro 
     • Número 
     • Complemento 
     • Bairro 
     • UF
     • Cidade
       

3. Validar Dados do Arquivo

   • Verifique a precisão e a consistência dos dados no arquivo.
   • Certifique-se de que não há campos obrigatórios em branco e que todos os dados estão no formato correto.

4. Iniciar a Importação

   • No Menu Cadastro de Clientes, clique no botão Importar Clientes.
     
   • Selecione o arquivo CSV preparado anteriormente.
   • Clique em Importar.

5. Confirmar e Iniciar Importação

   • Clique em Importar para começar o processo.
   • Aguarde até que o sistema conclua a importação. Isso pode levar alguns minutos, dependendo do tamanho do arquivo.
   • Ao final da importação, no canto superio direito. Se tudo ocorrer corretamente, aparecer uma notificação.

6. Verificar Importação

   • Após a conclusão da importação, verifique a lista de clientes para garantir que todos os registros foram importados corretamente.
   • Corrija quaisquer erros ou registros ausentes, se necessário.

Dicas Importantes

• Precisão dos Dados: Sempre verifique a precisão e a consistência dos dados antes da importação.
• Backup de Dados: Mantenha uma cópia de backup do arquivo original antes de iniciar a importação.
• Formato Correto: Certifique-se de que o arquivo de importação está no formato exigido pelo sistema (CSV ou Excel).

Solução de Problemas Comuns

• Erro de Importação: Verifique se o arquivo está no formato correto e se todos os campos obrigatórios estão preenchidos.
• Dados Importados Incorretamente: Revise o mapeamento de campos e corrija quaisquer discrepâncias.
• Registros Ausentes: Verifique o arquivo original para garantir que todos os dados estavam presentes antes da importação.

Conclusão

A importação de cadastros de clientes é uma ferramenta poderosa para a gestão eficiente de grandes volumes de dados. Seguindo os passos acima, você garantirá que os dados sejam importados de maneira precisa e segura, ajudando a manter um banco de dados atualizado e organizado.